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浙江世宝:2018年年度报告184444.com

发布日期:2019-09-30 18:15   来源:未知   阅读:

  正版跑狗玄机图iPhone6和6P配置一样么24409开奖直播让地方足协在当地足球管辖工作中起到更大184444.com,公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人张世权、主管会计工作负责人张兰君及会计机构负责人(会计主管人员)李根妹声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  公司敬请投资者注意:本年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述,该等计划并不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  公司所处的汽车零部件及配件制造业的景气度取决于下游汽车行业的发展状况,而汽车行业受宏观经济周期和国家政策的影响较大。如果宏观经济出现周期性波动或者国家政策调整导致汽车行业经营环境发生变化,汽车零部件及配件制造业将相应发生波动,进而导致公司面临由此带来的经营风险。2、产品质量风险

  公司所生产的产品是汽车的关键部件,涉及整车的操纵性、稳定性和安全性,其质量直接关系到车辆的整体性能。因此,下游客户要求公司按照有关零部件技术协议、质量保证协议以及现行国际标准、国家标准、行业标准,向其提供符合标准的产品。如果产品出现质量问题,公司需负责返修或更换问题产品,所产生的相关费用由公司承担。如果因产品存在环保、安全等方面的缺陷造成整车召回事件,公司除承担一定的召回费用外,还将对公司品牌、声誉、市场拓展及经营业绩等产生不利影响。

  随着汽车行业的快速发展,汽车整车厂商对汽车产品在安全、智能化、节能等方面的要求逐步提高,从而对与汽车整车行业相配套的零部件生产行业提出相应的技术进步和产品更新要求。如果公司不能持续开发出新技术、新产品来满足整车厂商不断升级的需求,公司的市场拓展和盈利能力将会受到不利影响。此外,研发与技术优势是公司保持竞争力和发展的主要因素之一,如果公司出现技术纠纷、技术秘密被泄露或重要技术人员流失的情况,将对公司的经营造成不利影响。

  根据行业特点,汽车零部件的售价总体受制于下游汽车整车的价格走势,汽车零部件厂商的议价能力相对下游汽车整车厂商较弱;此外,公司产品内部结构的调整也会对产品单位售价下降造成一定影响。发行人主要客户为知名汽车整车厂商,如果汽车整车售价下降,客户可能会将整车售价下降的压力部分转移至公司,从而对公司的盈利能力造成一定影响;此外,如果因市场需求等因素公司产品内部结构发生变化,也可能造成公司产品平均单价下降,从而对盈利能力造成影响。5、原材料价格波动风险

  公司的原材料主要是机加工件、标准件、电子元器件、毛坯件(铁铸件、铝铸件)、密封件、生铁等,原材料成本占生产成本的比重较高。原材料价格的波动对公司产品的生产成本、毛利率及客户的采购价格预期等将产生一定影响。如果原材料价格在一段时期内发生预期外的大幅波动,将给公司带来一定的经营风险。6、应收账款占比较高的风险

  报告期末,应收账款账面价值的绝对额及占营业收入比重均处于较高水平,主要系由行业特点及销售结算方式所致。随着公司募投项目的投产,公司业务规模将进一步扩大,应收账款金额可能进一步增加,如催收不利或客户发生财务危机,存在发生坏账的风险。7、海外市场拓展风险

  公司产品销售主要集中于国内市场,近年来开拓海外市场已初显效果,实现了液压助力齿轮齿条转向器等汽车转向总成产品及底盘件的批量外销,获得了戴姆勒集团商用车底盘件与转向器的全球采购合格供应商资格并实现了批量供货。随着公司对海外市场认识的加深,公司将在夯实国内市场的基础上,稳步推进对海外市场的拓展。如果国际政治局势以及公司产品销往的国家和地区政治、经济环境、汽车消费政策、国际贸易政策等发生重大不利变化,将会对公司的海外市场拓展产生影响,并可能影响公司的经营业绩和财务状况。

  公司募投项目投产后,公司资产和业务规模将进一步扩张,进而对公司经营管理、市场开拓及产品销售等提出更高的要求,并增加管理和运作的复杂程度,如果公司不能对现有管理方式进行系统的适应性调整,将直接影响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。9、股市风险

  公司股票价格除受经营和财务状况影响之外,还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时,应预计到前述各类因素可能带来的投资风险,并做出审慎判断。

  四平机械 指 四平市方向机械有限公司,自 2014 年 6 月 11 日起成为本公司全资子公司,于 2018年 12 月 29 日注销

  北京奥特尼克 指 北京奥特尼克科技有限公司,自 2016 年 11 月 30 日起成为本公司全资子公司

  鄂尔多斯世特瑞 指 鄂尔多斯市世特瑞转向系统有限公司,芜湖世特瑞全资子公司

  H 股 指 在境外发行的面值为人民币 1.00元的普通股,于港交所上市,并以港元认购及买卖

  联系地址 浙江省杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号 浙江省杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号

  会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 29 楼

  瑞信方正证券有限责任公司 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层 龚俊杰(自 2019 年 3 月 1 日起不再担任保荐代表人)、赵留军(自 2019 年 3 月 1 日起担任保荐代表人)、陈万里 2016 年12 月 13日至公司 2014 年非公发行募集资金使用完毕

  注:公司持续督导保荐代表人变更详情可参见公司于 2019 年3 月 7 日刊登在巨潮资讯网()的《关于变更持续督导保荐代表人的公告》。

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 19,967,062.85 13,558,372.54 10,514,414.10

  单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,202,003.00 不适用 不适用

  注:公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  浙江世宝为一家在中国注册的股份有限公司。公司H股自2006年5月16日在港交所创业板上市,之后于2011年3月9日转至港交所主板上市,股份代号为1057。公司A股自2012年11月2日在深交所上市,股份代号为002703。

  公司以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命,致力于为全球领先汽车集团提供安全、智能、节能、轻量化的汽车转向系统,努力把全系列车型的转向系统及关键零部件的研发和生产能力提高到具备国际竞争力的水平,并逐步向转向系统集成模块化关联的汽车关键零部件方向拓展。公司的战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品。

  公司是国内率先自主开发汽车液压助力转向系统、汽车电动助力转向系统的企业之一,力争在行业内率先实现智能驾驶技术与系统集成能力,保持公司持续发展的竞争优势。公司在汽车行业积累了超过三十年的系统配套经验,客户资源多元化并且国际化,是众多声誉良好的汽车集团的一级配套商,包括一汽集团、东风集团、江淮汽车、吉利汽车、北汽集团、奇瑞汽车、赛帕汽车、戴姆勒集团、金龙客车、长安集团、众泰汽车等。

  浙江世宝以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命,长期致力于汽车转向系统的研发与制造,在汽车行业积累了丰富的系统配套经验和国际化客户资源,是国内外众多大型汽车集团的一级配套商。公司的核心竞争优势具体体现在以下四个方面:

  1)领先的技术研发能力:公司在转向技术领域拥有大量专利和软件著作权。同时,为迎接汽车产业技术革新给汽车零部件企业带来的新机遇与新挑战,公司已领先国内同行开展汽车智能驾驶,包括自动驾驶相关的技术研发、试验、试装及市场培育推广。

  2)先进的生产制造工艺:公司主要生产基地全面推行精益生产模式及ISO:TS16949质量认证体系,以最优价格、最新技术和最高品质为客户提供量身定制的转向系统产品。

  3)稳定敬业的团队:公司建立了灵活的人才引进与激励机制,吸引海内外专业人士加盟,核心管理团队与技术人员队伍稳定并具有丰富的行业经验。

  4)高水平的公司治理:公司建立了同时满足中国大陆与香港二地上市规则要求的公司治理结构和政策,财务报告透明、风险控制规范。

  2018 年,中国汽车产销分别为 2,780.90 万辆和 2,808.10 万辆,同比分别下降 4.20%和2.80%。乘用车产销分别为 2,352.90 万辆和 2,371.00 万辆,同比分别下降 5.20%和 4.10%;其中,中国品牌乘用车销量为 998.00 万辆,同比下降 8.00%。新能源汽车产销分别为 127.00万辆和 125.60 万辆,同比分别增长 59.90%和 61.70%。商用车产销分别为 428.00 万辆和 437.10万辆,同比分别增长 1.70%和 5.10%;其中,商用车中客车产销同比分别下降 7.00%和 8.00%;货车产销同比分别增长 2.90%和 6.90%。汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 2,503.60万辆,同比下降 2.10%;占汽车销售总量为 89.20%,同比提高 0.6 个百分点。

  报告期内, 受 国 内 汽 车 产销量下降、市场 竞 争 加 剧 的影响,公司实现营业收 入1,133,097,729.85元,较上年度减少1.83%。

  报告期内,公司主营业务毛利为 184,559,089.23 元,同比减少 9,776,486.06 元。公司主营业务毛利率为 16.62%(2017 年:17.07%)。公司毛利率下降主要是受原材料采购成本上升,产品升级换代,及新技术新产品投入大,市场尚未培育成熟,效益尚未显现等因素影响所致。

  报告期内,公司销售费用为人民币 78,345,952.20 元,同比上升 10.17%。公司销售费用上升主要是运输成本上升及三包费增加所致。

  报告期内,公司管理费用为人民币 72,020,750.48 元,同比上升 10.55%。公司管理费用上升主要是人力成本上升及支付给外部专业机构的服务费增加所致。

  报告期内,公司研发支出为人民币 66,456,611.17 元,同比上升 39.41%,主要是新技术、新产品研发活动大幅增加,公司相应增加了人员、物料、设施等的投入。公司研发支出主要用于汽车转向系统的安全、智能、节能、轻量化的技术研究,保持公司持续发展的竞争优势。

  报告期内,公司其他收益为人民币 19,967,062.85 元,均为政府补助。投资收益为人民币 4,275,660.37 元,同比下降 46.39%,主要系减少了银行理财产品的购买,导致相关收益减少。资产处置收益为 11,896,367.95 元,同比上升 1,824.16%,主要是政府对公司坐落于义乌市佛堂镇的一处房屋实施收购,交易对价人民币 12,043,061.00 元计入了资产处置收益。

  报告期内,公司所得税费用为-73,624.49 元,同比下降 101.32%,主要是利润总额大幅减少所致。

  综上,报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 7,278,368.34 元,同比下降 77.71%。

  营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减

  注:以上客户、供应商属于同一实际控制人控制的已合并列示,受同一国有资产管理机构实际控制的除外。

  公司将研发资源主要投入到汽车转向系统的安全、智能、节能、轻量化的技术研究,包括新能源汽车和智能汽车相关技术。

  报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比上升43.78%,主要系税费支出减少所致;投资活动产生的现金流量净额同比下降147.16%,主要系银行理财产品赎回的现金流入减少及购建固定资产的现金支出增加所致;筹资活动产生的现金流量净额同比上升159.26%,主要是银行借款增加及现金分红减少所致;综上,报告期内现金及现金等价物净增加额同比下降193.13%。

  报告期内,公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润的差异见本报告第十节之三、财务报告附注五、(三)、6、(1)现金流量表补充资料。

  报告期末公司资产构成无重大变动。占总资产比例5%以上的资产变动情况如下。

  项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数

  除本报告第十节之三、财务报告附注五、(五)1、所有权或使用权受到限制的资产外,公司不存在其他资产权利受限情况。

  报告期末,公司贷款及借贷总额为人民币 29,080,000.00 元(2017 年末:人民币11,080,000.00 元),贷款及借贷总额比年初增加了人民币 18,000,000.00 元,主要是增加了保证借款。公司贷款及借款总额人民币 9,080,000.00 元为应于两年以上但未超过五年的期间偿还。按固定息率所作的贷款及借贷为人民币 280,000.00 元(2017 年末:人民币 280,000.00元)。

  公司 2014 年非公开发行人民币普通股(A 股)股票 38,200,000 股,发行价为每股人民币18.46 元,共计募集资金总额 705,172,000.00 元,扣除相关费用后的募集资金净额为658,162,877.04 元,于 2014 年 12 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。2018 年度公司实际使用募集资金 109,548,122.46 元,暂时补充流动资金 230,000,000.00 元。截至2018 年 12月 31 日,募集资金余额为 88,898,083.86 元(包括累计收到的银行存款利息及银行短期理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。

  公司的资本结构包括借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结构。

  公司采用资本负债率监督资本风险。此比率以负债净额除以资本总额计算确定。负债净额为总借款减去现金和现金等价物。总资本为所有者权益加负债净额。报告期末,公司的资本负债比率为-6.52%(2017 年:-11.15%)。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1101 号文核准,并经深交所同意,公司由主承销商财通证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 38,200,000股,发行价为每股人民币 18.46 元,共计募集资金 705,172,000.00 元,坐扣承销和保荐费用45,125,836.00 元后的募集资金为 660,046,164.00 元,已由主承销商财通证券股份有限公司于 2014 年 12 月 11 日汇入公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,883,286.96 元后,公司本次募集资金净额为 658,162,877.04 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕265 号)。

  承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化

  未达到计划进度或预计收益的情况和原因 汽车液压助力转向器扩产项目同系 2012 年首次公开发行和 2014 年非公开发行募集资金项目,首次公开发行募集资金项目预计实现净利润7,035.24 万元,受市场变化、技术升级等因素影响,2014 年非公开发行项目调整后预计实现净利润 5,700.51 万元。2018 年度实现净利润约 386.54 万元,主要原因是汽车销量下滑、出口业务表现不及预期及产品售价下降使得毛利下降。

  募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至 2014 年 12 月 31 日,公司实际以自有资金先期投入募投项目 4,976.74 万元,经 2015 年 2 月 6 日公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,公司已分别于 2015 年 2 月 12 日和 2015 年 3 月 23 日用募集资金予以置换。

  用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017 年 6 月 14 日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币不超过 20,000 万元(含 20,000 万元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司实际使用了人民币 20,000 万元暂时补充流动资金,于 2018 年 6 月 13 日该笔款项已全额归还至募集资金专户。 2018 年 6 月 14 日,公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币不超过 2.5 亿元(含 2.5 亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司实际使用了人民币 2.3 亿元暂时补充流动资金。于 2018 年 12 月 31 日,该笔款项尚未归还至募集资金专户。

  尚未使用的募集资金用途及去向 第六届董事会于 2018 年 11 月 28 日书面审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买商业银行保本型理财产品。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。使用期限内,资金可滚动使用。 截至 2018 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金余额为 8,889.81 万元,存放于募集资金专户和定期存款账户 2,889.81 万元,购买银行短期理财产品 6,000.00 万元;用于暂时补充流动资金 23,000.00 万元。募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。

  注:汽车转向系统研发、检测及试制中心项目和汽车零部件精密铸件及加工建设项目无法单独核算效益,年产 210 万件(套)汽车转向(电动 EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目尚未达到预定可使用状态。

  汽车零部件精密铸件及加工建设项目和年产 210 万件(套)汽车转向(电动 EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目原预计于 2016 年 12 月 31 日前可达到预定可使用状态;2016 年12 月 13 日,经本公司第五届董事会第十九次会议审议通过,批准延期于 2018 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态;2018 年 12 月 21 日,经本公司第六届董事会第四次会议审议通过,批准延期于 2020 年 12 月 31 日前达到预定可使用状态。

  1、汽车零部件精密铸件及加工建设项目的主要产品为汽车零部件精密铸件,该产品既可用于公司内部配套,也有对外销售需求。项目延期的主要原因:

  (1)行业增速回落,精密铸件新客户开发情况、产能利用率情况低于预期。2018 年度汽车产销量增幅较 2017 年度进一步明显下降,汽车整车市场的波动直接影响到汽车零部件市场,受外部市场增速下滑等影响,公司在精密铸件的外部新客户拓展方面未取得实质性突破,可用于内部消化精密铸件产能的转向节的产销量仍处于近五年来的低位,距离满产仍有一定距离。基于上述行业增速回落,以及精密铸件新客户开发情况、产能利用率情况低于预期,公司本着有效使用募集资金的原则,对募集资金的使用采取谨慎态度,放缓了该项目的投资进度。

  (2)公司整体业绩下滑。2017 年以来,公司的毛利率出现明显下降,净利润水平及经营活动现金流量净额均出现下滑。若公司按照原计划继续对该项目大幅投资,不利于公司业绩的提升和维护全体上市公司股东的利益,故从经营稳定性考虑,公司放缓了“汽车零部件精密铸件及加工建设项目”的实际投资进度。

  基于上述原因,吉林世宝机械制造有限公司放缓了上述募集资金投资项目的实施进度,相应影响了项目的建设进度,未能按预定时间达到可使用状态,故对汽车零部件精密铸件及加工建设项目的建设期间进行延期。

  2、年产 210 万件(套)汽车转向(电动 EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目的延期主要原因:

  (1)行业增速回落,电动助力转向系统产能利用率情况低于预期。2017 年度,中国汽车产销量增幅下滑明显,尤其乘用车产销量下滑明显。受外部市场增速下滑等影响,虽然 2017 年度公司电动助力转向系统产销量较 2016 年度分别增长 25.26%、22.93%,但产能利用率为67.65%,距离满产仍有一定距离。年产 210 万件(套)汽车转向(电动 EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目为乘用车所需电动助力转向系统及其部件的产能扩建项目,考虑到外部市场增速下滑,以及电动助力转向系统产能利用率情况低于预期,公司本着有效使用募集资金的原则,对募集资金的使用采取谨慎态度,适当放缓了该项目的投资进度。

  (2)公司整体业绩下滑。2017 年以来,公司的毛利率出现明显下降,净利润水平及经营活动现金流量净额均出现下滑。若按照原计划继续对该项目大幅投资,不利于公司业绩的提升和维护全体上市公司股东的利益,故公司从经营稳定性考虑,放缓了年产 210 万件(套)汽车转向(电动 EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目的实际投资进度。

  基于上述原因,公司放缓了上述募集资金投资项目的实施进度,相应影响了项目的建设进度,未能按预定时间达到可使用状态,故对年产 210 万件(套)汽车转向(电动 EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目的建设期间进行延期。

  2017 年四季度以来,公司电动助力转向系统销售逐步放量提升。2018 年度,公司电动助力转向系统实现销售较上年同期大幅增长。公司从 2017 年四季度开始,加快了年产 210 万件(套)汽车转向(电动 EPS)组件等系列产品产业化投资建设项目的设备采购工作。但是由于土建部分设计变更,影响了该项目整体的投资进度。

  有关募集资金投资项目延期的具体情况可参考公司 2018 年 12 月 24 日在《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

  公司报告期内的销售及采购主要以人民币为单位。公司未承受重大外币风险,亦未订立任何对冲安排。

  除本报告第十节之三、财务报告附注十、(一)承诺事项之重大承诺事项列载的公司承诺事项外,公司不存在其他重大资本承诺。

  注:报告期内,子公司吉林世宝吸收合并四平机械,四平机械于 2018 年 12 月 29 日办妥注销手续,四平机械全部资产、负债及权益并入吉林世宝。吉林世宝于 2019 年 1 月 3 日完成工商变更登记手续,注册资本由人民币 3,000 万元,增加至人民币 4,100 万元。上述吸收合并对公司本期生产经营、财务状况无影响,长期有利于提高管理效率,降低运营成本。

  中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,汽车产业转型升级步伐加快。2018 年,受政策因素和宏观经济的影响,中国汽车产销量同比下滑,新能源汽车保持高速增长。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响;另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战,以及消费信心等因素的影响,短期内仍面临较大的压力。目前,我国汽车产业仍处于普及期,有较大的增长空间。汽车产业已经迈入品牌向上,高质量发展的增长阶段。

  公司以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命,致力于为全球领先汽车集团提供安全、智能、节能、轻量化的汽车转向系统,努力把全系列车型的转向系统及关键零部件的研发和生产能力提高到具备国际竞争力的水平,并逐步向转向系统集成模块化关联的汽车关键零部件方向拓展。公司的战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品。公司将采取自主发展与兼并收购并举的发展战略,继续专注于汽车零部件行业尤其是汽车转向领域,并引领行业向智能化创新发展。

  报告期内,公司实现的经营业绩在公司公开披露的业绩预测范围内。报告期内,公司的电动助力转向系统产品不仅在乘用车上继续扩大应用,并且首次实现了在城市物流车辆上的批量应用,产销量创新高。报告期内,公司与传统汽车制造商、新造车势力及大型科技公司等开展了汽车智能驾驶、无人驾驶的合作开发,由公司提供智能转向的技术和产品支持。

  2018 年,公司积极向欧美高端商用车制造商推广公司的液压助力循环球转向器产品,取得较好的成绩。公司通过了全球著名的重型卡车制造商斯堪尼亚(SCANIA)、曼商用车股份公司(MAN)的合格供应商审核。公司与德国戴姆勒集团的业务从德国拓展到了北美。2019 年,公司期望上述海外业务的拓展能够为公司带来支撑未来发展的订单。

  2019 年,汽车行业仍面临较大压力,考虑到公司目前的盈利能力大幅下降,公司将采取较为谨慎的投资策略,适当放缓新产线建设,调整、改造老产线,加快新技术、新产品开发与试制,解决好生存与发展的矛盾,为未来发展布局。

  公司敬请投资者注意:经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,投资者应对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

  公司可能面对的风险见本报告重大提示、目录和释义中关于公司董事会请投资者特别注意的风险因素。

  报告期内,及报告期末至披露日期间,公司未发生接待机构调研、沟通、采访等活动。

  1、报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

  公司按公司章程的规定进行利润分配。根據公司章程,公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分情形并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策。公司的利润分配应遵循重视对股东的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则,公司利润分配政策应保持连续性和稳定性,并符合法律、法规的相关规定。

  在公司存在可分配利润的情况下,公司的利润分配政策是原则上每年应进行年度利润分配,并优先进行现金分红。考虑到公司全年经营成果尚未最终确定,依法可分配利润数额存在不确定性,公司原则不进行中期现金分红。公司董事会未做出年度利润分配预案的,应当在年度报告中披露未分红的原因,独立董事应当对此发表独立意见。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,单一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的 20%。

  公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整利润分配政策的,调整后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。有关调整利润分配政策的议案需要事先征求独立董事及监事会意见并经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。对现金分红政策进行调整的,应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二(2/3)以上通过。

  中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护: 是

  2、公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

  经公司 2017 年 3 月 24 日召开的董事会及 2017 年 6 月 30 日召开的 2016 年度股东大会审议批准,以 2016 年末的总股数 315,857,855 股(每股面值人民币 1 元)为基数,向全体股东每10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),共派发股利人民币 31,585,785.50 元。该股利已于 2017 年年中发放,并在 2017 年度财务报表中反映。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股,于 2017 年 7 月 31 日实施完成,共转增 473,786,782 股,转增完成后的公司总股本为 789,644,637 股。

  经公司 2018 年 3 月 23 日召开的董事会及 2018 年 6 月 29 日召开的 2017 年度股东大会审议批准,不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  经公司 2019 年 3 月 22 日召开的董事会审议通过,拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配预案尚待提交 2018 年度股东大会审议批准。

  分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

  二、公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的说明

  公司主要为汽车制造商配套满足其技术与质量要求的汽车转向总成及相关零部件等定制化产品。公司积累了超过三十年的汽车行业系统配套经验,客户资源多元化并且国际化,是众多声誉良好的国内外汽车集团的一级配套商。

  由于汽车行业的特点,公司通常需要给予客户三到六个月的付款信用期。同时由于转向总成为定制化开发产品,前期开发、试验周期较长,使得前期投入较大。产品中的专用零件占比较高,使得备货品类较为复杂。这就要求公司有充足的周转资金用于日常经营。

  近年来,汽车行业呈现出电子化、智能化的发展趋势。公司的产品系列从传统燃油汽车的液压转向总成,扩大到新能源汽车和节能汽车的电动助力转向系统总成,并且在智能汽车、无人驾驶汽车的智能转向技术与产品的研发领域也取得了丰硕成果。为加大市场拓展力度,尤其是新产品、新客户的开发,公司需要投入更多的营运资金。同时,为取得更多的新项目,公司也需要投入更多的资金到产品开发与测试。

  2018 年度,受国内汽车产销量下降、市场竞争加剧,以及公司产品技术更新、研发投入增加等综合因素影响,公司实现的归属于上市公司股东的净利润约 727.84 万元,较上年度大幅减少 77.71%。

  因此,在综合考虑了公司所处行业特点、自身经营情况和发展阶段,公司董事会认为,公司需要资金维持日常经营活动,同时新技术、新产品研发也需要大量资金,公司需留存收益用于公司日常经营,同时兼顾发展需要。公司董事会认为,实现公司可持续发展有利于维护公司全体股东尤其是中小股东的利益。因此,公司董事会拟定 2018 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  公司 2018 年度未分配利润滚存至下一年度,以满足公司一般营运资金和未来利润分配的需要。今后,公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报,严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和股东回报的角度出发,积极履行公司的利润分配政策,与广大投资者共享公司发展的成果。

  1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  首次公开发行或再融资时所作承诺 世宝控股 股份限售承诺 发行人控股股东浙江世宝控股集团有限公司承诺自公司本次发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份,在上述期限届满后每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。 2015-11-02及之后作为

  张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君、张世忠 股份限售承诺 发行人实际控制人张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君和张世忠还承诺自公司本次发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让所持世宝控股的出资,在上述期限届满后,在其任职期间每年转让的世宝控股的出资不超过所持世宝控股出资的百分之二十五,其在离任浙江世宝董事、高级管理人员职务后半年内,不转让所持有世宝控股的出资。 2015-11-02及之后作为公司实际控

  张世权 股份限售承诺 发行人股东张世权承诺自公司本次发行的 A 股股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份,同时作为公司董事、高级管理人员,张世权还承诺在上述期限届满后,在其任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持有的公司股份。 2015-11-02及之后作为公司实际控

  五、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内,因企业会计准则变化引起公司会计政策变更。详见本报告第十节之三、财务报告附注三、(二十九)重要会计政策变更。

  境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 俞佳南 1 年、贝柳辉 3 年

  报告期内,公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的内部控制审计机构,期间支付内部控制审计费人民币20万元。

  具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额

  产品质量是公司的生命线,公司對产品质量承诺為“科技创新、持续改进、顾客满意、追求零缺陷”。公司实施 TS1649 质量体系认证,坚持“以质量谋市场”的方针,从产品研发先期质量策划、潜在供应商审核、供应商质量评价与管理、生产准备工程质量审核、生产过程品质控制、质量管理活动、现场品管质量活动、售后服务快速反应机制、售后产品质量分析工程等环节建立全面质量保证体系。而供货商的质量在其中起着至关重要的作用,通过不断的创新和实践,公司构建了一套独特的供货商管理体系,实现了三级供货商准入认证机制和采购过程的全过程管理,实施供货商现场审核,共同实现产品质量一致性管控。公司要求供货商不断提升设计研发阶段的响应速度,并持续改善其产品的质量。

  公司把“以人为本”的理念融入到企业各个生产经营管理体系中。公司为员工创造和谐的工作环境,拒绝种族、宗教、残疾、性别、学历等方面的歧视,坚决反对童工,拒绝强迫劳动。

  公司生产管理理念为“反违章、除隐患、保安全、促生产”。就健康与安全方面,公司秉承“安全第一、预防为主”的工作方针,通过系统管理和硬件设施持续改善公司职业健康安全管理水平。公司为员工提供职业健康安全培训及咨询,通过通风、除尘、降噪等硬件设施和劳保用品的使用减少员工接触职业病危害因素。

  公司于 2014 年 12 月通过《安全生产标准化三级企业》认证。另公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司更取得 OHSAS18001 职业健康与安全管理体系认证,公司计划逐步向其余子公司推广相关认证。

  公司建立了符合公司经营发展需要的员工薪酬与考核制度。同时,公司注重员工技能培训及梯队培养,以确保公司人员储备满足公司发展需要。公司提供岗位技能培训及综合管理培训,培训方式以内部培训为主,同时根据需要聘请外部专家及教授来公司授课、提供员工外派培训机会。

  公司通过提升产品技术性能、优化生产工艺、提高管理水平来履行环境保护责任。

  公司坚持经济效益与环境效益相统一的原则,在工艺设计中积极采用低毒低害、无毒无害的原料,采用节能、低噪声的设备,采用少污染、无污染的新技术,把生产过程中产生的污染物减少到最低限度。

  公司在生产经营过程中,主要排放物为废水、废气和废物料,公司制定了排放物管理制度,并且投资环保设施建设。公司 2018 年排放的污水和废气均达到当地政府环保部门的要求。此外,公司在生产过程中,从工艺设计、设备采购、设施建筑、现场管理等方面,审慎考虑水、电、原材料及其他自然资源的消耗,务求降低不可再生资源的消耗。

  科技创新是公司发展的永恒主题,公司非常重视产品的研发,为保证各项新产品研发和技术创新的顺利进行,公司每年研发投入均超过销售收入的 3%以上。公司拥有省级技术中心,省级研究院及省级博士后工作站,聚集一批国内汽车转向系统方面的专家、优秀技术人才和顾问团队,致力于现有汽车动力转向系统的主流技术和智能转向系统技术的储备与开发。公司近年新推出了电动助力转向系统产品,该系统以蓄电池为能源,以电机为动力组件,可独立于发动机工作,几乎不直接消耗发动机燃油,并该系统通过电子控制,对环境几乎没有污染,更降低了油耗。

  公司子公司杭州世宝汽车方向机有限公司已取得 ISO14001 环境管理体系认证,公司计划逐步向其余子公司推广相关认证。

  报告期内,公司控股股东持有的本公司 103,367,019 股 A 股解除限售。详情可参考公司2018 年 10 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网()刊登的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》。

  股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期

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